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华山顶上一间小屋，华山脚下也有一间小屋。华山顶上的小屋里住着当今天下第一高手，华山脚下的小屋里住着一位无名老者。
老者每天打柴为生，生活平静而单调，像所有樵夫一样。但老者有着和其他樵夫不样的地方，因为老者曾经是一名剑客。虽然他现在只是一个樵夫，但剑道是他割舍不了的至爱，所以他仍常常练剑。
此刻，他又在练剑。只是他手中无剑，但他心中有剑。剑在他心中，已经随心所欲。他不像在练剑，倒像是在随风起舞。
练到兴奋处，他突然嘎然而止，因为他已感觉到有人来了。
的确有人来了，来的是一名剑客。剑客远远地看到了他最后的一招，虽然他手中无剑，但剑客已隐隐感到他练的是一种至高无上的剑法。
剑客走过来，双手一揖，说道：“晚辈魏一明，请问前辈高姓大名，恭请前辈赐教。”
老者觉得，剑客的神情、语气，很像二十年前的自己。
二十年前，老者还年轻。但年轻的老者却练就了一套高深的剑法。年轻的老者相信，凭着这套剑法，就能打败天下所有高手。于是他开始向天下成名高手挑战，结果正如他所料，那些高手都败在了他的剑下。年轻的老者更加气盛，于是到了华山，他要向当时武功天下第一的司马浪挑战。
司马浪不愧是天下第一高手，剑招凌厉而且诡异。两人从日出一直战到日落，年轻的老者终于侥幸取胜，将剑刺入了司马浪的胸膛。
那一刻，年轻的老者欣喜若狂，他振臂高呼：“我是天下第一了！我是天下第一了！”
年轻的老者就住进了山上那间小屋，那间象征天下第一身份的小屋。住在那间小屋里，他有了一种君临天下的感觉，这感觉让他说不出的惬意。
但那种感觉却没有维持多久，具体地说，只有短短一年的时间。这一年，打败了许多前来挑战的高手，最后却败在了一个名叫慕云飞年轻剑客手下，被迫让出了天下第一的称号和山上那间小屋。但值得庆幸的是，他还活着。许多年来，不少人在让出天下第一称号和那间小屋的同时，也让出了自己的生命。而他还活着，这就给他重新占有那间小屋留下了机会。
老者微笑着望着剑客，说：“我只是一个无名樵夫，不懂什么剑法，当然不能和你比试。”年轻的剑客不信，坚持要和老者比试。老者说：“你是剑客，要找对手应该上山。”
剑客说道：“你放心，我一定会上山重新夺回天下第一称号的。”
重新夺回天下第一？老者望着剑客，往事又浮现在他的眼前。
当年，失去天下第一的称号后，年轻的老者更加刻苦地练剑，他要从慕云飞的手中重新夺回天下第一的称号。
年轻的老者终于确信自己可以再次成为天下第一了，慕云飞早已死在别人的剑下，天下第一的称号早不知换了多少人了。
但他依然登上了华山之巅。
华山之巅，那间小屋依然。小屋旁，两个剑客正在决斗。他知道，又有人争夺天下第一的称号了。于是他静静地躲在一边观战。他发现，自己这么多年的苦练并没有白费，因为以他现在的武功，眼前这两个人显然都不是他的对手，他完全可以轻松夺回天下第一的称号。
这时，胜负已分。一个人倒下去了，另一个则满脸狂喜，振臂高呼：“我是天下第一了！我是天下第一了！”那情景和当年的他一样。
他暗笑：你怎么能算天下第一，我一出手你就会知道自己的想法多么荒唐，因为我才是真正的天下第一！他甚至为那位获胜者感到悲哀，因为他甚至还没有机会走进那间小屋，就要被迫那把天下第一的称号让给自己。
这时，他突然听到一阵悠扬的歌声从山下传来：“月亮圆后月亮缺，桃花开后桃花落。”歌声从山下传来，仍然清晰入耳，显然那人功力远在自己之上。他忙向山下望去，却见一个樵夫背着一担柴正从山下经过。
他心里猛然一动，原来自己仍然不是真正的天下第一。就算自己夺得了天下第一的称号又能怎样，最终不还是要让出去？于是他抛下手中的长剑，转身下山，去寻那樵夫。
到了山下，那樵夫已不见，只留下一间小屋。老者从此住在那间小屋，每天打柴为生，过上平静而幸福的生活。
多少年了，自己从未与人交过手，可是眼前这个要重新夺回天下第一的剑客却要逼着自己出手。
老者无奈，折过两个树枝，递一根给剑客。剑客明白了，老者要以树枝代剑，点到为止。剑客于是一“剑”刺向了老者。只此一剑，老者就看出了剑客的三处破绽。老者只要任意攻其一处，剑客就会败在他的手下。但老者没有这样做，老者选择了一种笨拙的躲避方法。老者没有躲开剑客的这一“剑”。
剑客抛下手中树枝，傲然地向华顶上走去。
快到华山顶上时，剑客听到山上传来激烈的打斗声，很快，一声惨叫，一个人从山下滚下来。剑客认出，那正是当时天下第一高手。剑客发出一声叹息。
这时，剑客突然听到山下传来一阵雄浑的歌声：“月亮圆后月亮缺，桃花开后桃花落。”
剑客回过头，却见老者正从容地从山下小屋门前经过。