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管家领受了任务，急匆匆走了，总督颤抖着双手，看着眼前的这封信，脑子里突然冒出了一个古怪但是似乎有那么一丝道理的想法，那个神秘的上级该不会就是远在本土的首相大人吧？二者之间有太多的相似之处了，由不得总督不这么想。总督眼前出现了那次在梦中出现的那个场面，荒漠里回过头的那个熟悉的人不正是首相先生的弟弟，而这位什么科沃斯先生不正是这次到那个地点查看的人吗？这些事件之间的联系似乎就摆在总督眼前，总督却发现自己理不清楚，关键在于这一切的起点在哪里？看着信件发呆，在不知不觉中，窗户的玻璃上依然映出了夕阳的模样，管家呼啦啦推门进来，说那个卡里姆根本就没回到部落。
卡里姆没有回到部落，管家明明说在街市上看到了此人。总督抬起头看着管家，管家慌忙发誓自己真的在前几天看到卡里姆了。总督知道，这些野蛮人的部落里，没有多少人和白种外来者有多少联系，事实上，他们也不愿意和白种人打交道。卡里姆是少数的几个例外，如今找不到他，恐怕就算到他们部落里去问也是白搭。总督叫管家带人在城里秘密搜捕卡里姆，他认为卡里姆既然回来，一定藏在城附近的某个地方，道理很简单，城外的环境是无法正常生存的。搜捕是需要时间的，那个使者还在等待，如果时间过长，信使必然产生怀疑。可是天知道到底得多少时间才能找到科沃斯呢？总督烦躁得在椅子上把身子扭来扭去，房门径直被推开了，信使走了进来，面容冷酷得问总督，是否科沃斯先生不在这里。总督也不知道点头还是摇头好，他不置可否得摊开手，看来信使早就知道这个情况了。他两只手按在宽大的书桌上，手指有规则得扣动着桌面，片刻之后说，很好。
很好，总督以为自己听错了。找不到科沃斯，拿不到及时的回信，还说是很好。总督疑惑得问起信使大人缘由，信使冷冷瞪了总督一眼，没有回答转身离去了。等到信使离去，总督才感觉自己恢复正常，想他也是堂堂不列斯帝国在爱非瑞克的最高级官员，被一个小小的信使在自己面前如此趾高气昂，总督高高举起手里的放大镜，摔向地面。管家再次出现了，卡里姆依旧没有找到，不过他说了另外一件奇怪的事情，那个信使没有带任何随从，也没有发现他是从哪里来的。管家解释道，从不列斯来到这里，需要乘坐顺道的货船，可是最近一两天根本就没有从不列斯本土来这里的货船，信使如何能来。从不列斯到这里长途旅程，不带随从倒也罢了，不见携带任何旅行物品。总督有种被欺骗的恼怒升上心头，这是个骗子。他挥手示意抓住这个敢于欺骗皇家官员的骗子，管家却说不可轻举妄动。这个信使没有来处，也没有去处的消失了，这说明什么？总督不知道什么意思，管家认为信使根本非人类！
非人类，沃曼用手指在地板上继续写着，当他写出这几个单词的时候，科沃斯轻微点头表示同意。这种被监视的感觉实在太难受了，科沃斯感觉他们两就像是两个被发现的毛贼一样，自欺欺人得做自己认为很隐秘的事情，这叫他实在很不耐烦。这种不耐烦也不知道过了多少时间被结束了。从墙壁的周围出现了很呆板的声音，难以判断到底是什么人发出的，科沃斯认为更像是几种口音混合之后的结果。对方提出了接个问题，科沃斯决定回答。如同接受帝国海关入关时的常规盘问一般，把基本信息回答之后，对方突然不再出声了，任凭科沃斯在那里等待了很长时间。既然是非人类，为什么还会人类的语言，沃曼回到这根本就不是人类发出的！确实，无论是男女老少，无法发出这种同时具有几种语言发音特点的声音，更主要的是，对话中使用的是标准的不列斯语言，其中丝毫不包含平常使用的俚语。思考没有结果，是因为思考的起点就建立在很不牢靠的前提之上，很不牢靠是因为获取的信息实在太少。周围颜色相同，光照稳定，饮食供应规律的环境，其实给不了科沃斯他们多少信息。
科罗尔斯比较了前后两个对话的对象，发现他们各自在完全不同的文明类型中进化。难以说明谁更加先进些，二者的不同不仅体现在文明类型不同，而且通过监测，二者体内所包含的遗传信息结构系统不同，那个叫九月的体内的基础性遗传结构信息，明显部分来自奥丹斯。而科沃斯的却非如此，恩达尔斯监测的那个曾经和九月一起被捕获的变形人，发现和九月情况类似。也就是说，科罗尔斯他们要观察和交流的对象其实只是四个两组而已，他嘱咐助手把剩余的对象都放回到原来的地方，不要忘了把每个个体的记忆都消除到捕获前的状态。这不复杂，使用氨基气体叫这些个体深度沉眠之后，将脑袋中的记忆部分实施射线照射就好了。这一切做完个体们都被放回到了原来的地方，科罗尔斯把两组对象放在两个房间中，方便对比观察，监测画面被整齐排列在屏幕上。
从体型上看，两个文明中的变形人都是身体素质高等的，肌肉纤维发达，心脏跳动有力，体型匀称，是成熟的个体。这些时间里，为了加快进度，科罗尔斯和助手分别提问，收集到了更多的信息。叫人感到意外的是，两种同处一个星球上的文明，居然直接面对的机会很少。最多彼此是听说过而已。观察对象恢复到厄尔斯人之后，高鼻梁的科沃斯，描述的世界显然多过了黄皮肤的九月。不断的交流，科罗尔斯和助手得知了很多关于在他们沉眠期间厄尔斯进化的事情，相比较之下，科沃斯能提供的信息要更多些。相反九月能提供的不是厄尔斯进化的历史，而是他提到过的一个词，灭减。科罗尔斯根据厄尔斯人的语境分析之后，始终得不出这个词要传达的意思，当然也不知道这到底来自哪里。
科罗尔斯和科沃斯交流的时候，九月也在和刚刚被转移的船老大悄声说着什么。船老大的神情告诉九月，饶是老大常年海外漂泊走过很多地方，也没有遇到这般遭遇。显然他们已经知道了彼此的秘密，作为豁达之人也就不再纠结于自己是个变形人了。船老大说之所以多少年一个人过活，恰恰是因为这个原因，而且这也促使他经常回想自己的少年时期。就是因为这种回忆，他发现了自己幼年的记忆居然没有确实的真实可言。九月也收到了触动，他过去把自己没有记忆归因于年幼记忆不牢靠，现在看来并非如此。船老大清醒过来的时间还没有九月长，询问九月这里到底是什么地方，九月也很无奈说不知道。和他们对话的人始终没有出现，或许这又是什么妖怪。
科沃斯的语言分析起来难度更小一些，科罗尔斯也就开始花了更多的时间在他身上。科沃斯明白，和对方不断交流才能获得更多的信息。对方把科沃斯称之为变形人，这倒是很贴切的，科沃斯知道着急能变形，却不知道身边的沃曼也是个变形人。不要说他，沃曼对自己能变形也是大吃一惊。对方似乎对科沃斯所描述的人类社会发展情况很感兴趣，总是不断提出问题。在这个过程中，科沃斯试着也提出了一些问题。科罗尔斯稍微沉思后也做了回答，叫他们知道又有何妨，对厄尔斯人，科罗尔斯知道自己有的是绝对的优势。科沃斯从来没有和九月交流过，自然也不知道那个奇怪的词汇灭减。就这样的交流又花去了不少时间，科罗尔斯脑子里的一个想法逐渐成熟起来，他看中了那个叫科沃斯的变形人。
九月和船老大百无聊赖中，无所不聊，可是畅聊中出现的疑问也更多。在中华那里地域广大，莫非会变形的人就只有他们两个？那么其他的变形人在哪里？就算是柯家是变形人，也绝不仅仅就只有这些人。最明显的例子，在河边九月遇到的那个变形人，不就说明了在江湖的帮会中，也有这样的人，和九月一样吗？老大活动身体的时候，摸过四周的墙壁，说着不是简单的铁质，光滑超过了西兰人的镜子，可是明显要坚固的多。摸上去冷冰冰，坚固如石。每天总是在两人肚子饿的时候食物就会从小方形口中递送进来，不知道是什么，却也能解的饥饿，两人完全不知道度过了多少时日。奇怪的是，那个声音几乎再没有出现过，直到九月发现自己已经离开了那个房间，而船老大就在身边。
科罗尔斯和助手商议之后，仔细检查了九月和另外一个变形人的身体和脑细胞变化之后，将微型的控制程序结构植入两人脑中，接着就把他们直接投送回了当初发现他们的那个小岛。相比较之下，他要给科沃斯的任务要更庞大，或许也更有意思，更深刻。根据恩达尔斯给他的建议，模糊化控制的一个新理念就是阶梯化，精细化。这个科沃斯还有叫沃曼的变形人，以及进化到现在这个状态的不列斯，正好是这个计划的优秀执行者。放走九月之后，科罗尔斯叫恩达尔斯把科沃斯放出来，索性来个面对面的交流。
科沃斯没有料到毫无破绽也无门窗的房间，突然间一面墙就消失了。不是被推开也不是被拉开，而是消失了。科沃斯警觉得靠后，在光线适合的地方呆着的时间太长了，房间外面稍显黑暗的地方，科沃斯什么也看不见。稍微适应之后，对面的黑暗里依稀出现了两个高大的身影。声音自黑暗的身影里传来，不过听起来还是很别扭，对方邀请他走出去。科沃斯看看沃曼，迟疑着，对方表达了自己不会发出伤害的邀请。科沃斯想想也是，如果对方想要伤害自己，也不必等到这个时候。走出房间的一刹那，科沃斯还是警觉得站住了，稍显黑暗的空间里站立的身影，高大得远远超过了人类的高度，细看身形绝对不是人类。
科罗尔斯看出了科沃斯的迟疑，他善意得再次发出了邀请，到宽大的地方去交谈。科沃斯收回了细看的目光，跟在科罗尔斯，也就是身形要更为高大些的这个黑影身后朝着走廊的一头走去。随着一行人走到了走廊的尽头，光线好起来，科沃斯总算是看到了对方大概的形状。这俨然就是科沃斯变形后的身体，他居然和科沃斯是一样的。瞬间科沃斯感觉自己的脑子出现了空白，空白之后反倒是生出了一种安全感。对方把他们带入了一个宽大的房间，可是高大的椅子，科沃斯却没法坐上去，只好站立。对方坐在椅子上，开始了交谈。如果对方是和科沃斯一样的地球人，说什么见证过地球的由来，那科沃斯几乎里都不回会理就转身离去，可是对方的怪异体型，却叫人不得不相信，这不仅因为这个叫科罗尔斯的怪兽说的和科沃斯在不列斯帝国图书馆看到的那些资料相同，还有一条重要的原因，科沃斯想知道自己到底由来如何。这场交谈没有头绪，对方需要回答得提问太多，而科沃斯没有发现自己已经提出了很多的问题，甚至包括这房间的照明是如何实现的。
科罗尔斯很有兴趣回答这个矮小的变形人提出的问题，只是有些涉及到的技术问题，无论多少解释也都显得无济于事，于是也只能和恩达尔斯笑笑而已。比如房间的照明问题。每次的回答就像是在回忆过去的时光一样，这也叫科罗尔斯想起现在的生存也只是重生的一次生命罢了，那个远古而来的自己，实际上也是承受不住时光的消耗的。看着自己干涉过的厄尔斯生物成为了成熟的种类，科罗尔斯很有成就感。交流结束，他嘱咐助手送科沃斯回到实验室去之后，开始在脑子里回想刚刚和科沃斯的谈话。事实是，厄尔斯人进化远没有他们想象的那么落后，他们甚至发现了背后科罗尔斯他们的存，何况那个猎人控制的那些变形人，自然也知道这背后的很多事。
九月和船老大再次醒来的时候，耳边的潮声哗哗的响个不停，而海水已经淹没了他的脚脖子，船老大就躺在他不远的地方。九月抬起沉重的脑袋，依稀认出，这就是他们被不明怪物带走的那个岛，可是远处的海上，早就没有了那艘来时乘坐的大船。他把船老大拽回到岸边高处，气喘吁吁得靠在一棵高大的树干上休息。老大醒来问他这是哪里，还说自己做了个梦。九月知道，这根本就不是梦，而是实实在在的遭遇。后脑勺那个位置的疼痛不时传来，用手一摸高出来一块。他仔细看看船老大，他也有，掩在头发之下，很不明显。没有船，他们两人是无论如何离不开这个岛的，两人商议在这里先想法活下来。用船老大的话说，变成了怪物他都不怕，害怕活着的各种难？